添加時間:2016/3/30 11:19:07 編輯:奇億網(wǎng)站建設(shè)公司
央視3·15晚會,連續(xù)兩年將鏡頭對準(zhǔn)了汽車后市場。今年被曝光的是二手車在線交易平臺“車易拍”設(shè)計(jì)兩套后臺欺客,而去年被曝光的是東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾以及奔馳的4S店通過小病大修牟取暴利。
就在今年央視3·15晚會上,汽車消費(fèi)相關(guān)的投訴僅次于排名第一的網(wǎng)絡(luò)購物,占到整個投訴總量的近20%,其中涉及售后過程中的問題,包括售后服務(wù)不規(guī)范、價格不透明、配件只換不修及過度保養(yǎng)等問題。
看起來,這塊大蛋糕很誘人,但同時又錯綜復(fù)雜、深不可測。當(dāng)前,中國在后市場的各個業(yè)態(tài)都還極為離散,這與中國后市場平均車齡偏低,市場還處在培育期有關(guān)。在這個尚無“盟主”的江湖里,各派明爭暗斗,相互廝殺,業(yè)內(nèi)亂象叢生。
目前,互聯(lián)網(wǎng)思維以及資本大舉入侵,希望改變汽車后市場的格局。然而,出師未捷身先死,不少曾受熱捧的汽車后市場O2O項(xiàng)目遇到寒流紛紛倒下,O2O的商業(yè)模式正遭受嚴(yán)峻考驗(yàn)。
僧多粥少
目前,美國汽車后市場規(guī)模在全球最大,其汽車保有量近2.8億輛,平均車齡也超過10年。而中國汽車保有量1.6億輛,平均車齡4年左右,與美國這樣的成熟市場相比,市場規(guī)模還相對較小。由于中國是全球最大的新車銷售市場,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)十年內(nèi),中國汽車保有量將超過3.5億輛,居全球首位,平均車齡也將逐步增加到6~8年。中國未來的汽車后市場規(guī)模將可能趕超美國。
中國汽車流通協(xié)會去年發(fā)布的數(shù)據(jù)稱,中國汽車后市場的規(guī)模已經(jīng)超過7000億元,5年內(nèi)將超過1萬億元,這一數(shù)據(jù)所指的僅是狹義上的汽車后市場規(guī)模,即汽車維修保養(yǎng)、美容裝潢改裝、洗車養(yǎng)護(hù)等直接與車輛日常維護(hù)相關(guān)服務(wù)的市場規(guī)模。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告稱,2015~2020年,我國汽車后市場將保持在10%~15%的市場發(fā)展增速,預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到1.435萬億元。
鑒于后市場未來的發(fā)展前景,以及當(dāng)下利潤由新車銷售往后市場轉(zhuǎn)移,主機(jī)廠、銀行、保險(xiǎn)公司等紛紛都對加快汽車后市場進(jìn)行布局,各種投資機(jī)構(gòu)也蜂擁而至。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅在2014年,對汽車后市場的融資就高達(dá)幾十起,其中二手車領(lǐng)域融資6起,上門洗車領(lǐng)域融資5起,上門保養(yǎng)維修領(lǐng)域融資18起。
前景光明,道路卻曲折。自去年下半年開始,e洗車、易洗車、云洗車、我愛洗車、博湃養(yǎng)車等一批公司倒在創(chuàng)業(yè)路上,備受關(guān)注的是,曾放出豪言2015年下半年開啟決戰(zhàn)、將吃下整個汽車后服務(wù)市場的博湃養(yǎng)車,雖然估值已經(jīng)高達(dá)6億美元,但不久前也倒在C輪融資的門檻之下。近日有消息稱,以汽車銷售服務(wù)為主業(yè)的大型汽車營銷企業(yè)龐大集團(tuán),在博湃養(yǎng)車資金鏈斷裂、全面停止業(yè)務(wù)并進(jìn)入了清算流之后,出手以最低的成本對部分前博湃團(tuán)隊(duì)收編,但沒有涉及資金往來的收購等,近日將正式發(fā)布上門保養(yǎng)業(yè)務(wù),以此推進(jìn)“經(jīng)銷商互聯(lián)網(wǎng)”的布局。
當(dāng)汽車O2O陷入低迷,互聯(lián)網(wǎng)+的商業(yè)模式正接受市場的挑戰(zhàn)時,部分投資方逐漸由狂熱漸漸趨向冷靜,為避免“竹籃打水一場空”,對汽車后市場的投資越發(fā)謹(jǐn)慎,而資金一收緊,不少快速擴(kuò)張的汽車O2O面臨資金鏈緊張甚至斷裂,如同多米諾骨牌倒下。
三年前開始搭建汽車后市場O2O服務(wù)平臺的集群車寶創(chuàng)始人高集群近日接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時坦言,確實(shí)投資機(jī)構(gòu)近段時間收緊了許多,不少汽車O2O企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒下,而集群車寶目前雖然尚虧損,但不同于許多O2O項(xiàng)目線上線下一齊燒錢,該企業(yè)是從線下切入,在多數(shù)維修店收支持平甚至略有盈利的情況下,去年才開始推出線上平臺,資金壓力相對小些。
從貝恩資本董事總經(jīng)理竺稼身上獲得超過2000萬元的天使輪融資,加上其他方式籌集的資金,高集群強(qiáng)調(diào)自己手中的彈藥相對充足,在目前難以拿到新一輪融資的情況下,只要適度把握好節(jié)奏穩(wěn)扎穩(wěn)打,不盲目擴(kuò)張即可。目前,集群車寶在廣州擁有44家店,按他的計(jì)劃,當(dāng)今年下半年開店數(shù)達(dá)到50家時預(yù)計(jì)將可以實(shí)現(xiàn)盈利。不過,高集群也談到,要在汽車后市場中殺出一條血路,競爭慘烈的程度甚至超乎預(yù)期。
以廣州為例,有注冊的汽車售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為6000多家,還有2000多家“黑戶”,廣州市300萬輛車放在8000家店里,平均下來一家店大約服務(wù)400輛車。高集群談到,這樣的數(shù)量對汽修店來說是吃不飽的,正因?yàn)樯嘀嗌伲瑥臉I(yè)者生存出現(xiàn)問題,導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)小病大修、以次充好的不良現(xiàn)象比比皆是,整個行業(yè)亂象叢生。
一葉知秋。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),中國目前大約有1.6億輛汽車,44萬家汽修店,平均每家店保有客戶不足400輛,導(dǎo)致大多數(shù)汽修店難以為繼。面對雜亂無章的汽車后市場,連一些知名品牌的4S店在提供售后服務(wù)時也難以潔身自好。
近幾年,汽車后市場競爭進(jìn)一步加劇,e洗車、博湃養(yǎng)車、車點(diǎn)點(diǎn)、卡拉丁等幾十家汽車后服務(wù)O2O企業(yè)涌現(xiàn),這些應(yīng)用借助上門洗車、保養(yǎng)的服務(wù),加上價錢的優(yōu)勢,一經(jīng)上線就吸引不少用戶。博湃CEO吉偉曾表示,博湃的終極目標(biāo)是要把保養(yǎng)做成免費(fèi)。博湃養(yǎng)車想復(fù)制“滴滴”通過免費(fèi)燒錢鋪路的方式,用低價甚至是補(bǔ)貼來迅速改變消費(fèi)者的保養(yǎng)習(xí)慣,再用第一的市場份額去融下一輪投資,周而復(fù)始累積大量用戶后,再嘗試造血。
然而,許多沒有明晰的盈利模式、主要依賴融資燒錢擴(kuò)張的O2O項(xiàng)目,等不到自己造血時已因失血過多而倒下。
用戶之爭
為爭取到汽車用戶,大大小小的企業(yè)都在想各種方法,尤其是一些拿到了融資的汽車O2O企業(yè),在網(wǎng)上以“1元保養(yǎng)”、“1元洗車”甚至“免費(fèi)洗車”等噱頭吸引用戶,但實(shí)際上卻陷入業(yè)務(wù)越多虧損越大的窘境。
一家汽車O2O企業(yè)內(nèi)部人士近日接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時談到,該企業(yè)平均下來一家店每月大約平均服務(wù)3000輛汽車,由于設(shè)有網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)而充分利用閑時工作,門店高峰時一天服務(wù)120~150輛,平時則在50~80輛,大約六成是洗車等基礎(chǔ)服務(wù)。平均每家店員工大約為15人,員工工資大約3000~4000元,加上攤?cè)胨娨约暗赇伒瘸杀,洗一輛車成本大約是20~30元,實(shí)際上很多汽車美容維修店的洗車業(yè)務(wù)是虧損的,推出“1元洗車”或“10元洗車”等促銷活動完全是為了集客,假如其他維修、保險(xiǎn)等服務(wù)沒有及時跟上,隨著洗車等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展越快,企業(yè)將會陷入虧損的泥沼中。而提供上門保養(yǎng)服務(wù)的汽車O2O項(xiàng)目,則運(yùn)營成本更高,一單上門洗車或保養(yǎng)的生意,往往虧損上百元。
靠低價上門服務(wù)模式違反了基本的商業(yè)邏輯,但價格一上漲便失去用戶“黏性”,面對這種兩難的折磨,汽車O2O企業(yè)遭遇發(fā)展的瓶頸。博英思(北京)信息咨詢有限公司汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子近日接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時談到,汽車O2O企業(yè)往往采用快修、洗車等模式來快速獲取客戶資源,但許多行業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)的情況有所不同,汽車后市場O2O屬于重資產(chǎn)而非輕資產(chǎn),需要大量投入,而低價洗車、快修難以實(shí)現(xiàn)收支平衡,而且這塊門檻相對低,競爭格外激烈,暫時也沒有看到可盈利的商業(yè)模式,盡管汽車后市場有很大的想象空間,但從目前驗(yàn)證情況來看并不客觀,這也是許多風(fēng)投紛紛收緊投資的原因。
今年風(fēng)投收緊的情況下,依然有些汽車后市場項(xiàng)目拿到風(fēng)險(xiǎn)投資。今年1月,汽車新媒體“有車以后”宣布,公司于日前完成第二輪2400萬元融資。此輪投資由梅花天使創(chuàng)投領(lǐng)投、北京史努克基金跟投。“有車以后”創(chuàng)始人徐晨華近日接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時談到,今年以來,風(fēng)投對汽車后市場的投資確實(shí)更謹(jǐn)慎,尤其是對此前熱衷的O2O項(xiàng)目趨冷,而他的公司之所以能拿到融資,與其輕資產(chǎn)運(yùn)營模式有關(guān),他采取以內(nèi)容為切入口,通過資訊等內(nèi)容服務(wù)來增加汽車用戶的黏度,自2014年10月運(yùn)營以來,在去年已實(shí)現(xiàn)盈利1000多萬元。投資方在選擇投資對象時,更看重對方在后市場中呈現(xiàn)出來的差異化競爭以及盈利能力等。
除了繼續(xù)堅(jiān)持做原創(chuàng)內(nèi)容外,徐晨華希望“有車以后”從內(nèi)容提供者角色逐漸過渡為服務(wù)提供者,未來計(jì)劃開放汽車銷售進(jìn)駐,并打通如汽車代辦服務(wù)、保險(xiǎn)、洗車、4S維修保養(yǎng)等汽車后服務(wù)板塊。
目前,汽車媒體“汽車之家”在行業(yè)內(nèi)被公認(rèn)是以內(nèi)容來獲取用戶模式中最成功的。2015年全年,該公司凈營收同比增長62.4%,至5.35億美元,調(diào)整后凈利潤在2015年全年同比增長36.2%,至1.7億美元。目前,汽車之家的兩個收入的業(yè)務(wù)主要是廠商廣告和黃頁服務(wù),現(xiàn)正繼續(xù)通過增加用戶交流和互動,提供創(chuàng)新的服務(wù)和解決方案,以推動業(yè)績的增長。汽車之家CEO秦致近日在接受媒體采訪時談到,該企業(yè)要在價值鏈上更深入地扎根。
目前,汽車之家正逐漸由媒體平臺延伸到交易平臺。秦致談到,汽車之家今年的電商自營大概要賣3萬~4萬輛車,自營的包括新車和二手車。秦致坦承,該企業(yè)新車電商業(yè)務(wù)雖然有收入,但利潤是負(fù)的,二手車還未產(chǎn)生任何的收入,主要是看重其未來巨大的空間。汽車之家在朝中國最大的在線汽車交易服務(wù)商的目標(biāo)前進(jìn)。
雖然汽車之家開始觸碰汽車后市場少許業(yè)務(wù),例如在嘗試開拓二手車以及汽車保險(xiǎn)金融等業(yè)務(wù),但汽車保養(yǎng)、維修等售后服務(wù)基本上是與4S店合作,僅是一條腿向汽車后市場邁出一小步,假如要延伸汽車產(chǎn)業(yè)鏈,為汽車用戶提供更多的服務(wù)來增值,有相當(dāng)漫長的路要走。
利潤瓶頸
如何在逾40萬家的汽修廠中殺出重圍、不斷擴(kuò)張以及提升利潤,成為了國內(nèi)汽車后市場從業(yè)者正在接受的挑戰(zhàn)之一。
好快省汽車服務(wù)有限公司(下稱“好快省”)董事長于洪江原來在一汽4S體系工作了19年,2011年從一汽離職,進(jìn)入汽車后市場創(chuàng)業(yè)中,希望將好快省做成打通配件和維修兩塊業(yè)務(wù)的企業(yè)。在他看來,中國維修廠面臨著四大挑戰(zhàn):乘用車行駛公里數(shù)下降、政府公用車和大型企業(yè)用車大幅度下降、互聯(lián)網(wǎng)的沖擊、4S體系向售后的延伸。
于洪江認(rèn)為,中國維修廠數(shù)量和美國是不分上下的,但美國卻能產(chǎn)生AUTOZONE、NAPA等這類市值100億美元以上的汽車后市場企業(yè),一方面是美國后市場總量是中國的4倍,另一方面是美國相關(guān)企業(yè)往往采取維修服務(wù)連鎖化的模式。
在美國,維修連鎖企業(yè)占了50%多的市場份額,例如美國最大的汽車修配連鎖品牌AUTOZONE擁有3600多家連鎖店,這是經(jīng)過殘酷的市場廝殺后生存下來的優(yōu)秀競爭模式。汽車服務(wù)連鎖的優(yōu)勢在于,通過科學(xué)化的經(jīng)營管理,在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下降低成本。此外,國際品牌的連鎖服務(wù)店有強(qiáng)大的技術(shù)體系,都配備完善的車型配件匹配數(shù)據(jù)庫,車輛檢測、機(jī)修及保養(yǎng)的整套技術(shù)解決方案等。
于洪江稱,在中國要像美國那樣出現(xiàn)AUTOZONE、NAPA強(qiáng)大配件商,配件流通要透明公開化,渠道要扁平化,這需要真正用互聯(lián)網(wǎng)手段,攻克最核心的配件適配電子數(shù)據(jù)目錄(下稱“EPC”),一旦被攻克,意味著全車件都可以在互聯(lián)網(wǎng)上銷售。
目前,多家公司都在攻破EPC,而好快省已突破中國配件行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)門檻全車件EPC數(shù)據(jù)目錄,并且向所有同行和修理廠免費(fèi)開放好快省零部件查詢系統(tǒng),這個系統(tǒng)里包含了48個汽車品牌,44萬個零件品種。
原先從事家電連鎖業(yè)的高集群,與于洪江正在探索的模式有些類似,也在采取連鎖店+互聯(lián)網(wǎng)+后端的模式進(jìn)攻汽車后市場。高集群談到,互聯(lián)網(wǎng)的融入,將有助于降低成本、提升方便性、解決庫存以及讓價格更透明化。假如汽車O2O平臺在線上收集滿7萬種車型28億條數(shù)據(jù),那對汽車后市場來說是具有劃時代意義的變革,在線上根據(jù)零件號等索引,迅速幫助用戶快速匹配所需的零配件。他認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),將讓汽車后市場在3~5年內(nèi)完成整合。
不過,高集群也談到,在搭建維修保養(yǎng)等基礎(chǔ)時,投入大而利潤薄,亟待破利潤瓶頸。“目前,一家門店,在員工忙到極限的情況下,一天最多也只能賺1萬元,一個月頂多賺30萬元。”高集群坦承,即使門店數(shù)量在不斷增多,但這樣的利潤對投資者來說未具有足夠的吸引力,必須要將現(xiàn)有洗車、保養(yǎng)、維修等業(yè)務(wù)向汽車保險(xiǎn)金融、二手車等業(yè)務(wù)延伸,去年10月與人保和永誠兩家公司合作,今年準(zhǔn)備在車險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)上沖2億元。
前仆后繼
在一批汽車O2O項(xiàng)目倒下的同時,也不斷有新的O2O項(xiàng)目產(chǎn)生。
市場瞬息萬變,從去年下半年開始,投資機(jī)構(gòu)對汽車O2O項(xiàng)目不再趨之若鶩,在急轉(zhuǎn)直下的退潮中,汽車上門保養(yǎng)O2O服務(wù)首當(dāng)其沖,倒下的大多是這類企業(yè)。不過,汽車后市場并非哀鴻遍野。目前,車金融、二手車及汽車租賃等板塊依然相對活躍。58同城、趕集網(wǎng)、百姓網(wǎng)、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼進(jìn)入二手車領(lǐng)域,而阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛在汽車金融等后市場進(jìn)行戰(zhàn)略布局,其中京東與騰訊在2015年共同向汽車金融平臺“易鑫資本”投資現(xiàn)金2.5億美元。
58同城&趕集網(wǎng)CEO姚勁波最近談到,任何一個大的變革來時,都會出現(xiàn)過熱,然后冷卻下來,再慢慢爬上去的過程,而O2O現(xiàn)在處于谷底的位置。資本是一個放大器,就跟股票一樣,有時候走得過火,有時候跌得太猛,都不是太正常的狀態(tài)。作為一個產(chǎn)業(yè)投資者,O2O太熱的時候,我們不投,太差的時候,我們反而沒那么恐懼。因?yàn)槲覀冎肋@個行業(yè)在發(fā)生什么。
在去年相繼成立了二手車事業(yè)部、新車事業(yè)部以及汽車金融事業(yè)部的58同城,在今年1月與北辰亞運(yùn)村汽車交易市場簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,通過線上線下有效結(jié)合,共同打造互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺。58金融副總經(jīng)理徐國允談到,這次跟北辰亞運(yùn)村交易市場進(jìn)行O2O戰(zhàn)略的合作,更多也是基于58同城要打造汽車行業(yè)O2O生態(tài)圈,形成整個汽車集群。要形成對二手車服務(wù)的整體鏈條,徐國允特別強(qiáng)調(diào)了金融服務(wù)的重要性。
無獨(dú)有偶,同在今年1月,由車國網(wǎng)攜手萬高(上海)投資公司、中安金控、恒生電子等企業(yè)以及中國汽車流通協(xié)會共同打造的車國O2O公共平臺也正式推出,這是一個集汽車金融、保險(xiǎn)、養(yǎng)護(hù)于一體的綜合服務(wù)平臺。中安金控董事長譚建國談到,未來僅是互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場規(guī)模就可以達(dá)到萬億級,它的挖掘有賴更大資金端、更強(qiáng)技術(shù)平臺與更多第三方參與者的鼎力支持合作,從而在金融產(chǎn)品的創(chuàng)新力度上,在金融服務(wù)的水平提升上,在金融競爭的優(yōu)勢升級上,才能取得長足的進(jìn)步。“在各方的通力合作下,我們一定能以汽車金融為切入點(diǎn),整合線上和線下汽車流通行業(yè)資源。”譚建國如是說。
與瓜子二手車直賣網(wǎng)、優(yōu)信拍等皆有合作的汽車延保公司CEO楊晴光也認(rèn)為,今年是汽車零售金融大發(fā)展的一年,特別是在二手車行業(yè)。通過汽車金融產(chǎn)品,延保公司與消費(fèi)者一起承擔(dān)二手車的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),有助于打破過去二手車行業(yè)中信息不對稱、市場不透明等行業(yè)積弊。
3月17日,商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽表示,商務(wù)部已會同相關(guān)部門擬定促進(jìn)二手車便利交易的政策,主要針對的就是當(dāng)下異地限遷、信息不透明等突出問題。沈丹陽強(qiáng)調(diào),盤活二手車存量,拉動新車增量,淘汰老舊廢車,不僅可以全鏈條激發(fā)汽車消費(fèi)潛力,同時還能帶動維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、金融等行業(yè)發(fā)展。
汽車后市場正處于大裂變中,市場上不斷涌現(xiàn)出許多新勢力,試圖改變現(xiàn)狀,行業(yè)整合加速。舍弗勒汽車售后中國地區(qū)總監(jiān)顧鈞將風(fēng)起云涌的汽車后市場比喻成一頭壯牛:“大家都想騎上去,結(jié)果騎上去的人現(xiàn)在下不來了。盡管有些人騎牛難下,但還是有很多人想騎上牛。”這恰如其分地描繪出汽車后市場的現(xiàn)狀。